經濟產業 - 三菱綜研：建議日本強化技術和風險管理體制，還要與中國對話

新冠疫情危機使得中美衝突裹挾國際社會並進一步加劇。在各國都面臨轉換對華政策的局勢下，日本該如何因應？智庫「三菱綜合研究所」9月8日發佈了「關於強化日本經濟和企業供應鏈的建議」。該建議在強化技術實力等具體對策的基礎上，指出讓中國意識到努力緩解國際社會對中國的擔憂對中國也大有益處，希望日本企業和日本政府能夠透過中日間的對話持續努力地與中國交換意見。

對中國的警戒感不斷強化

在特朗普執政時期變得鮮明的美國對華強硬立場，被拜登政府延續了下來。雖然目前已經不是美國單打獨鬥，而是轉變成了美國聯合同盟國建立對華包圍網的態勢，但關稅和投資侷限等很多政策還都沿襲了前政府的方針。今年2月，拜登總統簽署了一項總統令，要求在100天内明確稀土、藥物、蓄電池和半導體四種戰略物資的供應鏈中存在的風險並提出解決辦法。6月拜登政府還公佈了包括短期和中長期供應鏈強化對策在内的調查報告。緊接着，半導體巨頭英特爾宣佈了在亞利桑那州投資約相當於2萬億日元的計劃等，企業也有了新動向。

隨着迅速遏制住疫情蔓延的中國實力強化，美國以外的主要國家也面臨着改變對華政策和經濟安全保障政策的局面。EU（歐洲共同體）在5月份發佈的報告中提出了要明確高度依賴從EU以外（以中國爲首的）國家進口且EU内部難以替代的領域，強化EU内部的技術實力並推進供應鏈多元化的方針。

無論地理位置還是經濟關係都跟中國接近，在中美之間處於兩難境地的韓國也於今年5月舉行的美韓峰會前公佈了總額達4萬億日元的對美投資計劃，這被看作是降低對中國依賴的行動。澳大利亞2020年12月透過了主要針對中國的強化外商投資檢驗的《外商收購法修改案》，以及中央政府可以取消地方政府與外國簽署的協議的法律。今年4月宣佈取消了維多利亞州政府與中國簽訂的「一帶一路」相關協議。

中國在主要國家戰略物資進口額中的佔比（圖片出自三菱綜合研究所「關於強化日本經濟和企業供應鏈的建議」）

選擇性脫鉤進行中？

三菱綜合研究所詳細介紹了中國政府針對這種國際形勢變化，採取擴大内需以形成強大的國内市場，強化自主增長能力等對策。今年3月份召開的第十三屆全國人民代表大會第四次會議上透過的「十四五規畫（2021～2025 年）」提出的新方針就是其中之一。其目標就是使國内市場和國際市場有效聯通，形成國内國際「雙循環」相互促進的新隊形變換格局。三菱綜合研究所指出，如何強化對於需求實際國内生產力只有6％左右的半導體技術實力是中國面臨的一大課題。

國際社會對中國的態度存在差異。這受到了與中國在經濟方面的密切關聯程度的影響，因此國際社會很難對中國採取統一措施。在做出上述預測後，三菱綜合研究所就今後的國際形勢指出，從中長期來看存在「選擇性」地推進供應鏈以及技術與中國切割的可能性。經濟高度相互依賴的中美之間雖然不太可能在經濟上完全脫鉤（分離），但包括強化戰略物資供應鏈等在内，會出現限定領域、分階段地對中美之間的經濟活動強化制約的「選擇性脫鉤」。

需要強化供應鏈的日本

在這種國際形勢下，需要日本做的對應又是什麼呢？三菱綜合研究所提出了三項對策：「掌握供應鏈中的脆弱點」、「強化風險管理體制」、「強化技術實力」。在依賴以中國爲首的特定「威權主義國家」進口的商品中，尤以蓄電池材料氧化鋰和半導體材料硅等由於資源的地理分佈不均，本身就很難在日本生產。如果來自中國的供應受限，很難說不會影響到日本製造業整體，這是日本在經濟安全保障方面的一個脆弱點。

另外還有雖然進口額比較小，但在高精細半導體的製造程序中必不可少的類似高純度氟化氫那樣的等重要品目。因爲作爲原料的無水氟化氫，日本幾乎全部依賴從中國進口。雖然是日本廠商在中國的合資公司製造，然後將其進口到日本，但在原料熒石的全球總產量中，中國佔了63％。如果來自中國的原料供應減量的話，除了影響日本自身的半導體生產外，面向韓國和臺灣的出口競爭力也會下降。

第二項對策「強化風險管理體制」是指，需要建立一個能快速全面掌握出口管理、採購、研發、法務、人事和資訊系統等公司業務存在的經濟安全保障風險，讓經營層做出管理決策的階層。同時，三菱綜合研究所還指出，要認識到日本企業在資訊收集和分析方面能力有限的現實，需要政府和業界團體合作，進行資訊共用和分析，以彌補依靠個別企業所達不到的部分。

關於第三項對策「強化技術實力」的重要性，三菱綜合研究所強調的是不能只「防守」，還要「出擊」。這是因爲擁有其他國家所需的核心技術後，對其他國家而言，日本在經濟安全方面就會變成重要的存在。三菱綜合研究所以日本的主要出口產品之一、在中國的進口量中佔了31％的半導體製造裝置爲例，指出日本的優勢是在全球不斷進步的半導體微細加工領域擁有不可替代的技術。

中國的半導體相關產品採購國/地區（圖片出自三菱綜合研究所「關於強化日本經濟和企業供應鏈的建議」）

爲國際秩序的形成與隊形變換做貢獻

除了這些強化供應鏈的具體對策外，三菱綜合研究所還強調了，日本在基於規則的國際秩序的形成和隊形變換中能夠發揮重要作用。日本除了與G7（七國集團）、印太地區國家以及國際機構合作外，作爲日本獨自的對華措施，三菱綜合研究所指出：「重要的是持續透過中日對話交換意見，讓中國意識到努力緩解國際社會對中國的擔憂對中國也大有益處」。

作爲日本努力的成效，三菱綜合研究所列舉了2019年6月由日本擔任議長國的G20（20國集團）大阪峰會。此次峰會就重視「基礎設施的開放性」和「債務的可持續性」的「高質量基礎設施投資原則」達成了協議。當時，這項協議是在對中國不考慮接收國財政狀況就爲基礎設施等重要設施的建設提供高額貸款表示擔憂的國家日漸增多的情況下達成的。今年3月中國召開的第十三屆全國人民代表大會第四次會議透過的十四五規畫明確提出促進共建「一帶一路」的高質量隊形變換等，三菱綜合研究所評價稱，G20大阪峰會達成的協議促使中國對國際援助標準作出了調整。

在提出本文所述建議之前，三菱綜合研究所就中美衝突對日本企業的影響以及暴露出來的供應鏈風險對日本企業實施了問卷調查。今年8月實施的調查（有效回答數爲1,106）顯示，在與海外有業務往來的638家企業中，回答「母體爲負面影響」的比例佔27％，遠遠高於「母體爲正面影響」的4％。另外，在針對中美關係進一步惡化時的回答中，回答「正面影響和負面影響大致相同」的企業比例減量，回答「母體爲負面影響」的企業比例進一步升高。關於負面影響，擔心貿易受到制約的内容比較多，回答「因美國侷限出口，與中國企業的業務受到制約」的企業佔47％，「因中國侷限出口，從中國的採購受到制約」的企業佔27％，此外，回答「業務環境的前景變得難以預測」，對不確定性太高而感到擔心的企業也佔22％。